L'Académie des méchants accueille un nouveau professeur. Il s'agit du célèbre dragonnier Félix Frigor. Toute la classe tombe sous son charme sauf Bram le loup-garou, qui se méfie. Ses soupçons sont justifiés, car Frigor projette de voler les dragons du Bois maléfique. Ce plan machiavélique laisserait l'Académie des méchants sans défense.