Orphelin, Frigiel est élevé par son grand-père dans la forêt d'Ardan. Celui-ci lui confie un coffre noir et lui demande de l'apporter à son ami Valmar, à Puaba. Avec son chien Fluffy, il s'aventure jusqu'aux terres de Nether et rencontre Abel, un garçon assez peureux, et Alice, une voleuse de talent.