Rébecca déteste son petit frère Félix, mais celui-ci formule le voeu de redevenir complice avec elle. Rufus Bigorneille, le gardien des voeux de Whittlestone, l'a entendu. Et il a besoin d'un apprenti. Félix est donc recruté pour apprendre les rudiments de la magie. Mais il se retrouve confronté à un inquiétant homme-loup qui hante ses rêves et qui menace de voler les voeux de tous les habitants.