A Arc-en-Flammes, un dragon est lié à chaque habitant dès sa naissance. Apprenti vitrailliste auprès de son père, Carl est accompagné de Brodeverre, petite, rose et bavarde qui le soutient dans son travail. Alors qu'il veut faire honneur à son père pour son premier chantier, un puissant dragon détruit son oeuvre.