Milo et Mizzi, deux petits magiciens, vivent dans une maison magique avec leurs nombreux animaux. Au gré de leurs humeurs, la demeure se métamorphose. La bâtisse devient comestible quand ils ont faim, se change en fête foraine s'ils veulent faire un tour de manège et, quand ils se disputent, la tempête se déchaîne à travers les pièces.