Trisha a sauvé la vie d'un hybride, un être humain à qui des chercheurs ont injecté de l'ADN animal. Fortement drogué, ce dernier lui avait promis de lui faire vivre l'extase. Un an plus tard, elle rencontre par hasard son ancien patient, Slade. Lorsque la vie de Trisha est menacée, il décide de la protéger, mais leur attirance mutuelle n'est pas sans conséquences.