C'est l'été, Merlin Lapin met une serviette et un maillot de bain dans sa valise. Il met un pied dedans et se retrouve au bord de la mer. Pour mettre le cap sur l'île aux oiseaux, elle se transforme en bateau. Il veut voler et elle devient montgolfière. Pour le protéger de l'orage et de la pluie, elle le garde bien à l'abri.