Willow est élevée dans la haine du Cercle, une organisation de sorcières et de sorciers qui ont assassiné l'un de ses ancêtres. Son père lui a confié la mission de récupérer ses ossements et d'anéantir le Cercle. Alors qu'elle s'apprête à séduire Gray, le directeur de l'université de Hollow's Grove, pour lui soutirer des informations, elle est troublée par l'attirance qu'elle éprouve à son égard.