A Caimor, l'élite magique achète et échange des corps de créateurs comme des vêtements. Annabelle Gage est prisonnière d'un corps masculin, qui pourrit de l'intérieur. Quand elle échoue à l'examen d'entrée de l'Académie Paragon, son dernier espoir d'obtenir un nouveau corps s'effondre. Elle est alors obligée d'utiliser sa magie d'illusion pour voler un corps sain.