Afin de protéger son prince bien-aimé, Kel doit trouver les coupables d'un massacre au palais royal et les seuls indices sont détenus par le Roi Chiffonnier, un criminel notoire qui règne sur le monde clandestin de Castellane. Pendant ce temps, Lin est sommée par le prince Conor d'utiliser ses pouvoirs de guérison pour soigner la folie de son père, sous l'emprise d'une magie ancienne et terrible.