Sheshu possède le pouvoir de se transformer chaque nuit en renard. Un soir, il rencontre dans la forêt sauvage une orpheline, Oka, qui prend l'apparence d'une louve. Lorsqu'un mal mystérieux se propage, les villageois accusent la louve. Déterminée à protéger son amie, Sheshu se lance avec elle dans une aventure pleine de dangers pour découvrir le secret qui menace la forêt.