En novembre 1940, l'académie royale des sorcières décide de venir en aide à Churchill. Elles ont appris qu'Hitler veut s'emparer du Grimorium Bellum, un grimoire qui renferme le pouvoir d'exterminer un peuple entier. Lydia Polk, une jeune sorcière, est envoyée à sa recherche en France. Elle est secondée par Henry Bourdreaux, historien de l'art, et Rebecca, une résistante française.