Au printemps 1776, dans l'empire d'Obragonne, Cornelis Ier s'égare dans la paranoïa. Son fils Aleksandar ne semble pas prêt à lui succéder, préférant s'étourdir dans les fêtes. Alors que les complots pullulent, que les provinces s'agitent et que l'empire est aux prises avec ses ennemis ancestraux, Cleora, une jeune inconnue cachant un secret, vient troubler davantage la situation au palais.