Otto la petite chouette a échoué dans le nid d'une famille d'oiseaux diurnes, attiré par l'histoire que leur lit le papa tous les soirs. Mais tandis que tous les oisillons sont prêts à se coucher, Otto, lui, n'est pas du tout fatigué. Malgré la patience des parents oiseaux, Otto reste éveillé et découvre même d'autres animaux de la forêt qui, comme lui, ne dorment pas la nuit.