Les pays de la Coalition et le puissant empire de Tovkie sont en guerre. Un ultime conseil a lieu à Vérémise grâce à la duchesse Dragomira Antonov. Cette dernière, aidée notamment du magicien Cyrus et de la mécanicienne Grise, se rend dans le nord auprès de son cousin le tsar Fyodor afin de sauver l'alliance des états de la Coalition.