Katzenbrunn, mai 1986. Quand un garçon disparaît à la fête foraine, Hans J. Stahl, inspecteur criminel à la retraite, s'installe à la pension du village pour mener sa propre enquête. Alors que les regards se tournent vers la clinique psychiatrique installée en bordure de forêt, il est convaincu que l'affaire porte la marque du Croque-mitaine, un tueur qui a sévi dans la région dix ans auparavant.