A peine chacun a-t-il le temps de se souvenir de la promesse qu'il s'est faite que l'équipage du Vogue Merry atteint déjà les abords de Grand Line. Nullement intimidés par la montagne qui se dresse devant eux, ils s'engagent résolument dans le canal menant à son sommet. Mais une étrange masse noire se dresse soudain sur leur route.