Dans les années 1970, Alicia, 35 ans, quitte New York pour San Francisco. Elle y rencontre Angie et Lucas, un couple dont elle tombe peu à peu sous l'emprise. Fascinée par ce musicien prodige et cette femme libre, Alicia finit par quitter son travail de conseillère bancaire pour s'occuper de leur fils. Un ménage à trois, étrange, exclusif et de plus en plus déséquilibré, se forme.