A travers une Europe fragilisée par les conflits larvés et la guerre des Deux Roses, un magicien gallois, une médecin florentine, un mercenaire gaulois ainsi qu'un vampire nouent des alliances inattendues pour faire face aux complots qui se multiplient. Des Alpes au pays de Galles, ils se battent et intriguent afin de mettre le duc de Gloucester sur le trône d'Angleterre.