Pour la fête de l'école, les enfants proposent une représentation du ballet Le lac des cygnes. Lucie est choisie pour interpréter Odette, la princesse cygne, mais elle ne s'amuse pas beaucoup. Après avoir confié son talent caché à son professeur, elle renonce au premier rôle. Il faut désormais trouver une camarade pour la remplacer.