Recueillie par la reine après avoir été abandonnée par les faes, Fia est une changeling. Accompagnée du prince Rogan, qui est fiancé à la princesse Eala, elle s'aventure dans les bois pour libérer cette dernière détenue par le seigneur Irian. Les sentiments que Fia éprouve pour Rogan et l'attraction qu'elle ressent envers Irian compliquent sa mission.