Tandis que Frea est de retour chez elle, Natsu et ses amis se reposent et Minerva rentre à Succubus Eye. Mais les membres de Tartaros, menaçant la tranquillité du monde de la magie, ont provoqué un séisme qui a ravagé les lieux et causé la mort de neuf conseillers. Dranbalt, sorti sauf, rend visite à Cobra d'Oracion Seis en prison et découvre que ses ennemis sont des démons du Livre de Zeleph.