Alors que Théna et Loke approchent du village des forgerons à la recherche de Free, le passé de Loke se révèle, dévoilant une tragédie familiale. Il aurait tué son propre frère, le prince héritier des forgerons. Pendant ce temps, Pallas le fauve suit les traces de son claymore flottant, Ilfadys, espérant rencontrer cet enfant.