Confrontée au plus sombre secret de Theo, Louisa découvre que rien n'est plus comme avant après les révélations du maître. Pour connaître la vérité, elle se tourne vers Annie. Mais le maître, lui aussi intéressé par Annie, impose un ultimatum aux membres du Ruby circle, menaçant de révéler tous les secrets de l'académie Highclare. Lorsque Theo réapparaît, Louisa ne sait plus à qui faire confiance.