À 16 ans, Luk Zau Gam voit son existence basculer le jour où il découvre qu’il est un arthropodien. Les représentants de cette espèce, qui ressemblent aux humains mais possèdent des attributs propres aux arthropodes, sont mis à l’écart et vivent dans des conditions misérables.

La transformation soudaine de Luk l’expose à une multitude de dangers, jusqu’à ce qu’il croise le chemin de l’Astronaute, un riche homme d’affaires qui lui propose son aide. Celui-ci souhaite en effet le recruter comme candidat pour le Programme Orion, un projet qui a pour but de prouver la valeur des arthropodiens dans la société. Et si cette opportunité permettait à Luk d'apprivoiser sa nouvelle nature?