Wyl Thirsk est destiné à devenir commandant en chef des armées de Morgravia. Quand il arrive à la cour du prince Celimus, un despote malveillant, il a un geste de bonté envers une sorcière condamnée, qui en retour lui offre un don. Mais, en butte à la colère de Celimus, il est envoyé en mission auprès de la cour ennemie. Pour assurer son salut, il doit embrasser le dernier souffle de Myrren.