La suite des aventures d'un dragon qui veille à la protection de ses amis félins. Le prince et le chat noir rejoignent une cité d'artisans en quête d'une épée digne de leurs aventures. A l'académie de magie, le chat blanc s'épuise à canaliser les tendances paresseuses de la jeune aventurière. Pendant ce temps, le chat-dragon reçoit la visite de son frère démon.